几百年前，社会动荡不安，人民冲突不断，自从上一任国王去世後，一直找不到优秀的人才继承王位，国家无人治理，因此被外界的人轻易占领。
然而就在五百年前，有位来历不明的魔法师，解决了这场纷争，人民感激他，视他为神的化身，并拥立他为国王，魔法的时代就此开始，但和平是不可能永久的，种族纷争依然持续着。
就在国王即将临前一刻，他施法让天地分开，天堂、人间、地狱就这麽诞生了......
虽然这举动的目的不明，但显然让纷争稍有平息，也因此分成了天使跟恶魔两大族。
他们各自在天堂、人间、地狱，选出了领导者，而天堂的领导者统称为上帝，人间的称为国王，地狱的则称为阎罗王。为了防止战争再次发生三位领导者各自在自己的领土上造了学院，培养出具有战斗能力的人保家卫国。
天堂和地狱的禁忌：第一不能跨越结界。第二未满二十岁者必须在人间生活，直到满指定年龄，才能回到自己的种族，也可以选择继续留在人间。第三就是两族不能越界谈恋。
至於人间，除了皇室和高阶魔法师，顾民思议就是人民居住的地方。虽然少数地位崇高的有自家府邸，但基本上不分种族、不分地位，跟其他b起来是最和平的地方，但只要有战争发生，就会成为血迹斑斑的沙场......
为了分辨，每个人打从出生起，就会在颈部、背部、任何显眼的部位，烙上天使或恶魔的图腾。有时，会因为图腾的不同，而造就对待方式也不同，歧视的意味固然频繁。
魔法师的法力分为两种，一种是在路边随处可见，用魔杖施法的能力。另一种是自身T内有着法力，不需要魔杖便可施法，人们将这种能力称之为异能，十分罕见。
人类做出了这些事，必定会有反抗者出现，但反抗的却不是人，而是在山区的动物们，自己的家突然被分开任谁都会生气。
有天，牠们成群结队跑来两国的皇抗议，但毕竟牠们是动物，人类不懂牠们的语言，於是天堂的国王，施法让所有动物们会说人话，通就容易多了。
国王也就一一聆听牠们的意见，发现最多人抗议的部分还是天地被分开这件事，但那是一般人无法使用的强大魔法，连国王都无能为力，如果y是要把天地再次合并，也会引发不可收拾的後果。
然而有个名为贝尔的天堂家族，他们不知道用了什麽方法，让动物们不再反抗，甚至让牠们成为魔法师的宠物。从此，贝尔家族就被皇室所重用。
但就在五十年前，一场皇室内哄发生，造就一位魔法师的亡，引发一场家族史无前例的悲痛......
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